Эпоха Чжэндэ династии Мин. Чжу Хоучжао на троне развлекается вовсю, во дворце Восемь тигров и сановники борются друг с другом. В стране бесконечные неурожаи, бесчисленные беженцы скитаются без крова. Морской запрет Мин существует лишь формально, на южном побережье чиновники и купцы сговариваются и процветает контрабанда. На море силы разрознены, нет никакого порядка, пираты и морские торговцы — две стороны одной медали, конкуренция жестока и остра. Япония находится в самом разгаре эпохи Воюющих царств, сёгуны и даймё воюют без отдыха, множество японцев разоряется и выходит в море, становясь пиратами, тревожащими побережье Мин. Испания, колонизируя Америку, изо всех сил пытается проложить путь с востока на запад к Мин. Португальские корабли уже достигли Малакки и скоро впервые близко соприкоснутся с Мин. В эпоху, которая вот-вот определит ход истории, Чжоу Чун, умерший в прошлой жизни из-за контрабанды, перерождается обанкротившимся господином на южном побережье. Ради благополучия семьи и себя он вынужден следовать веянию времени и окунуться в бурный поток контрабанды.