В человеке три души: демон, воин и зверь. Силы трёх душ спят под божественной печатью. Когда они пробуждаются, тело получает мощь, способную разрушить небо и землю. Пуян Юй — чудовище, в котором одновременно соединились силы всех трёх душ. Своей огромной силой он будет одного за другим покорять врагов и завоюет сердца многих красавиц.