Аш Вальдо, мальчик, переродившийся из современной Японии в другой мир Итернию, растет под опекой отца, авантюриста ранга А. С рождения он отмечен голубыми глазами и носит клеймо «инородец». Однажды он встречает старого чудаковатого мага, живущего на окраине города, и начинает осознавать, что в нем дремлет необычный магический дар. Это история одного мальчика, стремящегося поступить в магическую академию.