Этой весной Тодо Минато поступает в старшую школу. В торговом центре она натыкается на представление камисибай — уличного театра картинок. Сначала девушка просто составляет компанию младшему брату, но её всё сильнее затягивает история, которую рассказывает парень её возраста. Внезапно происходит неприятность: брат проливает сок, и представление прерывается. Минато теряется, не зная, как поступить, но юный рассказчик мгновенно устраняет беспорядок и возобновляет шоу. После выступления она хочет извиниться, поблагодарить и сказать, как ей понравилось, но обстоятельства мешают этому, оставляя в душе горькое сожаление. На церемонии посвящения в новой школе Минато с удивлением обнаруживает в своём классе того самого парня — Юки Ватару. Так начинается их годовая история, полная юности, неловкости и зарождающихся чувств.