Пэк Сону был наказан богом и превращён в щенка. Чтобы снова стать человеком, ему нужно найти того, кто полюбит его по-настоящему. Сону подбирает Го Юнхёк, который ненавидит людей. «Люди — вот в чём проблема, не так ли?» — говорит он, глядя на щенка. Только в облачные ночи Сону может временно вернуть человеческий облик. Если Юнхёк узнает правду, всё будет кончено. Сможет ли Сону выжить и вернуть себе человеческую форму, не раскрыв свою тайну?