Мир Сокджу переворачивается, когда он узнаёт, что его соседка и подруга детства Хеджон — суккуб. Она всегда была загадочной и притягательной, но теперь её истинная природа ставит под угрозу их привычную жизнь. Сокджу предстоит разобраться в мире демонов и магии, скрытом от глаз обычных людей. Сможет ли он сохранить дружбу и не поддаться искушению, когда вокруг плетутся интриги и просыпаются древние силы? Их отношения проверяются на прочность, ведь за Хеджон охотятся опасные враги. Вместе они пытаются найти баланс между человеческим миром и наследием демонов, но цена ошибки может быть слишком высока.