Маг по имени Хармон, чьи пророчества никогда не ошибаются, и рыцарь Карайс, его телохранитель. Карайс живёт, избегая людей, но спокойно ступает в опасные места, а порой, совершенно беззащитный, вторгается в личное пространство рыцаря. Маг постепенно выбивает Карайса из колеи. Спокойная красота, непонятные зелья, хрупкость, которую сам он не осознаёт. Карайс не может оставить его, но и не в силах понять. Чем ближе они становятся, тем туманнее делаются границы, и рыцарь всё больше не в силах отпустить мага от себя.