Шестнадцатилетние Юто Сираиси и Цубаса Тодзё — давние друзья, которые никак не могут признаться друг другу в чувствах. Однажды они натыкаются на сияющий каменный столб, а затем на них нападают неизвестные. В последний миг, глядя в глаза любимому человеку, оба погибают. Очнувшись, Цубаса обнаруживает себя в городе демонов. Её тело превратилось в тело юной суккубы, а вокруг — существа, которых люди называют чудовищами. К счастью, новые родители добры, а младший брат хоть и дерзок, но мил. Цубаса решает наслаждаться второй жизнью в этом мирном мире. Тем временем Юто перерождается пятым принцем могущественной страны Руслан. Но радости в этом мало: вокруг интриги, заговоры, и даже родственники не внушают доверия. Чтобы избежать покушений, он принимает задание охранять отдалённое княжество, не подозревая, что там его ждёт новая угроза.