Мир изменился. Около десяти тысяч лет назад глобальная катастрофа и мутация экосистемы уничтожили все страны, кроме Японии. Цивилизация пала, государства исчезли, а человечество сократилось до единственного острова. Япония выжила, но внешние земли кишат «будущими существами» — монстрами. Они огромны, разумны и обладают магической силой, отличной от человеческой. Люди могут исследовать эти земли, но колонизация невозможна. Главный герой поступает в престижную Академию магии Альтерия с худшим результатом среди всех. Однако именно ему предстоит узнать правду о прошлом мира, о том, почему Япония оказалась «магически защищённой зоной», и какую роль в этом играют древние силы.