Одиннадцать лет прошло с «Красной луны» — страшного события, оставившего кровавый след в истории Страны богов. Главный герой, Наруто Хибики, стал второкурсником и с нетерпением ждёт начала своей «юности». Это история о парне, который мечтает о спокойной жизни в мире, кишащем ёкаями, но вместо этого оказывается втянут в яркую и кровавую круговерть юношеских дней.