Сон Ихан — мудрый правитель Ангука, стремящийся быть справедливым ко всем, независимо от их статуса. Он усердно трудится на благо государства, но из-за своего тяжёлого прошлого твёрдо убеждён: император не должен влюбляться. К Ён Хвану он питает глубокое недоверие из-за злодеяний, совершённых предыдущим обладателем этого тела. Ён Хван, простолюдин, случайно увидел императора и восхитился им, после чего поступил во дворец стражником. Однажды он спас тело жестокого наложника по имени Ён Хвану и сам вселился в него. В отличие от прежнего хозяина, новый Ён Хван спокоен, мудр и добр сердцем. Это история о восточном дворце, где герои страдают и не понимают друг друга, потому что не могут говорить о своих истинных чувствах. «Попробуй сколько хочешь. Меня не обмануть» — ключевая фраза этой драмы.