Ленивого и похотливого Сэйкити, которого презирала вся деревня, однажды застали за подглядыванием за купающейся феей источника. В наказание за этот проступок он был превращён в прекрасную девушку. Фея объявила ему: «Выдержи три испытания в этом женском обличье, и я верну тебе прежний вид». Однако помимо этих испытаний Сэйкити предстоит столкнуться с множеством опасностей, подстерегающих его как женщину. Сможет ли он сохранить свою чистоту и вернуть прежнее тело? Все персонажи здесь похотливы и глупы — это эро-комедия в стиле старых сказок. Впрочем, скорее не эротичная, а просто непристойная история.