Джазовый пианист, от лица которого ведется рассказ, вспоминает своего друга Майлза Дэвиса. Это не хроника жизни великого музыканта, а серия личных зарисовок, увиденных с близкого расстояния. Спор в Джульярде, встреча с Птицей, вспышка насилия в Birdland, свобода, обретенная в Париже, возрождение после героиновой зависимости — от альбома Kind of Blue до эпохи электрического джаза. Каждый эпизод — это разговор ночью, полный гнева, гордости и молчания. За мифом о короле джаза скрывается раненый человек, который, несмотря на боль, упрямо двигался к новому себе. Эта книга не восхваляет, а показывает живого Майлза — с его страстями, зависимостями, любовью и постоянной жаждой перемен.