Яо Инь — служанка на самой низшей ступени Тридцати Трёх Небес. Выполняя задание, она случайно спасает двух таинственных незнакомцев: немого мальчика Юнь Яня и Зи Чэня — смертного, который знает, кажется, всё на свете. Вместе они путешествуют по мирам, переживая хаотичные и горько-сладкие времена, полные ссор, сближения и неожиданной дружбы. Но вскоре Яо Инь узнаёт правду: Юнь Янь — не кто иной, как Король Призраков Хуа Цзюньянь, а Зи Чэнь — Небесный Император Хао Юэ. Из-за поразительного сходства с покойной Небесной Супругой Хао Юэ делает ей предложение, обещая в приданое Три Мира. Но в день свадьбы он публично отменяет церемонию и, обнажив меч, обезображивает лицо невесты. Десять лет спустя Яо Инь возвращается — под личиной давно погибшей богини войны, чтобы потрясти мир бессмертных до основания.