Вилл, мечтающий стать мастером боевых искусств, с нетерпением ждёт выпускного экзамена в школе подготовки солдат. Задание — добыть яйцо красного дракона. В этой суровой проверке его спутниками становятся Му, владеющий лишь магией призыва, и своенравная Ла́ра, мечтающая стать убийцей. Для Вилла начинаются дни, полные неудач, злого рока и настоящего кошмара. Это комедия. В сборник входят основная история и дополнительные главы, в центре которых — Вилл, Му и Шудель, живущие в лавке древних магических предметов.