Студент колледжа Кэй Куцуки познал ад на земле. Три года назад внезапно появившийся чёрный туман накрыл весь город, ввергнув его в пучину ужаса и отчаяния. Все вокруг погибли, и только он один остался в живых. После появления тумана связь с внешним миром прервалась, и невозможно было узнать, что творится за его пределами. Оставшись в полном одиночестве, Кэй принял решение и наконец вышел из тумана. А за ним простирался иной мир. Это история о том, что было до попадания в другой мир.