Мир погружён в хаос и смуту. Религиозные фанатики из пустынного города-государства Кенан завершили завоевательную войну против древнего королевства Форелия, их соседей. Столица Форелии сожжена дотла и разграблена, а её народ продан в рабство. Гидеон — искусный воин, сражающийся в отряде наёмников «Поющие клинки», которым командует его отец. Отряд нанят кенанийским царём для участия в войне. Когда «Поющие клинки» уничтожены во время патрулирования, Гидеон остаётся один и вынужден искать новую цель в мире, лишённом справедливости. Но судьба обратила на него свой взор. Ему предназначено встретить и обучить женщину, которая восстановит равновесие в мире — на острие меча. Холодная сталь прольёт реки алой крови в этой истории о