Юэ Фэй, терзаемый тревогой за судьбу родной империи Сун, однажды восстанавливает полуразрушенный храм в честь бога войны Гуань Юя. Той же ночью перед ним является сам Гуань Юй и предлагает сделку: «Одержи победу над моим названым братом Чжан Фэем, и я дарую тебе желаемую силу». Но Чжан Фэй оказывается непобедимым воином, и Юэ Фэй терпит сокрушительное поражение. Отчаявшись, он обращается за советом к Ли Сяоэ, знаменитой своим умом. «У меня есть план, позвольте мне всё уладить», — отвечает она и в одиночку отправляется к Чжан Фэю. Что же за хитрость задумала Ли Сяоэ? Сможет ли Юэ Фэй обрести силу и спасти свою родину, или же древние боги и герои втянут его в водоворот кровавых интриг?