Санта-Клаус существует. Но его истинная сущность далека от детских сказок. Однажды обычный школьник случайно сталкивается с тайной, которую взрослые скрывают веками. Ему предстоит узнать, кто на самом деле приносит подарки под ёлку. Реальность оказывается куда более странной и пугающей, чем любой вымысел. И теперь герою придётся сделать выбор: сохранить секрет или разрушить веру миллионов.