Кана, поглощённая магическими изысканиями, получает от начальства приказ заняться «изучением зверолюдей». Ей совершенно неинтересны эти существа, лишённые магии, и она решает отказаться, явившись в кабинет инструктора. Там она встречает зверочеловека по имени Муцуки — редчайший экземпляр, обладающий магической силой вопреки своей природе. Помешанная на чарах Кана и необычный зверочеловек объединяются, чтобы провести совместное исследование: «Анализ феромонов зверолюдей и магии обольщения».