Тобиас, младший отпрыск прославленного рода адских гончих, должен был покорить мир людей по идеальному плану. Он вручит свой собственный контракт, заключит союз с отпетым негодяем и заставит того поклоняться ему, принимая подношения в виде M&M's и морковных палочек. Но всё пошло наперекосяк, когда хитрый священник Лиланд подхватил тщательно составленный контракт. Вместо договора о признании Тобиас получил пожизненное рабство, уменьшился до крошечных размеров и теперь вынужден извергать поток сокровенных мыслей против своей воли. Верховный Падший Адский Гончий не должен вилять хвостом перед Лиландом, как обычная болонка. И уж точно ему не следует оказываться прижатым к кровати и получать сомнительное «питание»... сзади!