Колли — процветающий южный городок, залитый ярким солнцем, с плодородными землями и ароматом цветущих садов. «Грей» — старинный парфюмерный дом, снискавший уважение горожан помощью бродягам и спонсированием талантливых бедняков. Джефф, приехавший работать репетитором по просьбе своего университетского друга Хьюго, знакомится с красивым и умелым главой семейства Уэйном, создающим чарующие ароматы. Вместе с ним он встречает добрых слуг и ярких, талантливых детей, живущих в поместье. Повседневная жизнь в особняке кажется идеальной и безмятежной, но Джефф ощущает непонятную тревогу. «Вы случайно не носите духи?» — почему запах тела детей напоминает ему «того», кого он так долго искал? И почему глубокой ночью глава семейства Уэйн лежит без сознания в заброшенном флигеле, спрятанном в лесу?