На выпускном балу академии графский сын Хьюго замечает загадочную однокурсницу Берту. Она — бывшая святая, утратившая свою силу, и некогда невеста кронпринца. В её облике чувствуется мрачная тайна, и Хьюго не может устоять перед этим странным очарованием. Осмелившись заговорить, он обнаруживает, что Берта приветлива и открыта. Всё это время она носила странную маску, и, расспросив её, Хьюго узнаёт, что причиной стало некое событие. К тому же в нём замешаны кронпринц и его нынешняя невеста-святая. Увлечённый разговором, Хьюго слышит от Берты шокирующее признание. Внезапно кронпринц и святая падают без чувств, и зал охватывает паника.