Четыреста лет назад метеорит породил монстров, вынужденных пожирать человеческую плоть и кровь, чтобы выжить. Они мастерски прячутся в толпе и выслеживают жертв — их называют вариатами. В ответ Федерация создала Федеральное бюро по борьбе с вариатами, известное как FACA, которое использует генетические клетки вариатов для выращивания лучших Исполнителей. Ань Жань — один из самых выдающихся Исполнителей, но в глубине души он хранит тайну: другую личность — вариата по имени «она»…