Повелительница демонов Шэнь Цзи Сюэ случайно увидела в зеркале Хунмэн свою смертельную кару: Небесный владыка Чан Юань ведёт небесное воинство, чтобы истребить всю демоническую расу. Среди гор трупов и морей крови её пронзает копьё, убивающее демонов. Зеркало открывает единственный способ выжить — разрушить пять воплощений любовной кармы Чан Юаня: сначала заставить его влюбиться, а затем убить. В первой жизни она — служанка у слепого юного господина, во второй — ученица, вскружившая голову бесстрастному мечнику, в третьей — наставница, приютившая сироту войны. Четвёртая жизнь — покинутый всеми принц демонов, пятая — вечно одинокий владыка Гуйсюй. Все они пали от её руки. Война между богами и демонами вот-вот начнётся, но на поле боя она снова видит Чан Юаня — безумца, пробивающегося сквозь армию демонов прямо к ней.