Неизвестный миру вирус — M-фаг — распространяется повсюду. Он заражает людей, воздействует на их разум и доводит до болезненного исступления. Со временем M-фаг создаёт «броню», воплощающую обезумевший дух, и превращает человека в чудовище. Но находятся и те, кто сражается с заражёнными. Юноша по имени Касуми Масуми, принадлежащий к организации, истребляющей монстров, тоже облачился в «броню» и встал на путь тайной борьбы. Однако перед ним появляется таинственный мужчина, Рэн Санада, называющий себя тем, кто распространил M-фаг. Кто он на самом деле и что принесёт их встреча?