Го Бэк У, единственный сын владельцев «Кафе «Обещание», обходит магазины, продающие сигареты несовершеннолетним. Случайно он натыкается на табачную лавку, где встречает Ча Хон Джо. После их электризующей первой встречи Го Бэк У продолжает возвращаться в табачную лавку, чтобы увидеть Ча Хон Джо. Каждый визит разжигает между ними всё более опасное пламя. Их отношения балансируют на грани запретного, окутанные тайной и притяжением, которое невозможно игнорировать.