В волшебном городе Азлар, где магия пропитала каждый камень, живёт и работает старый ветеран-детектив по имени Ваку. Он лишён магического дара, но это не мешает ему распутывать самые запутанные преступления, полагаясь лишь на чутьё и крепкие кулаки. Вместе со своим напарником, отчаянным аутло по прозвищу Вульф, Ваку коротает вечера за кружкой эля в местной таверне. Именно там, под звон бокалов и смех завсегдатаев, они начинают распутывать клубок тайн, скрытых в тумане городских улиц. Заговоры магической гильдии, мрачные секреты переулков и крепкая дружба двух совершенно разных людей — вот что ждёт читателя в этой увлекательной истории. Сможет ли обычный человек без магии бросить вызов целому миру и найти истину?