Единственная в мире ведьма, Ирис Бреннхильд, получает приглашение на пир в честь дня рождения императора. Без особого энтузиазма, но по личным причинам она отправляется в столицу, где встречает прекрасную рыцаршу Юдит — единственную женщину в рыцарском ордене. Ирис и Юдит быстро находят общий язык, но их судьбы совершенно различны. Пожалев угнетённую, несмотря на привилегированное положение, Юдит, Ирис предлагает ей отправиться в совместное путешествие. Получив вежливый отказ, ведьма не намерена сдаваться. Привыкшая получать всё, что пожелает, Ирис решает внести яркие краски в своё доселе одинокое странствие. Но что из этого выйдет?