Эпоха, когда человечество превращается в машины. Межгосударственные войны исчезли, и мир стал определяться поединками один на один между «бойцами». Степень механизации — это и есть боевая мощь, а тело бойца — воплощение технологической мощи страны. Величайшая арена боев Нео-Японии — Нео-Ниппон Будокан. Здесь собираются усиленные воины, несущие престиж своих государств. Монстры, извергающие тепло, скрежещущие металлом, демонстрирующие свои механизмы. Среди них был лишь один «чужак». Без внешнего бронирования. Неизвестные характеристики. Неизвестное происхождение. Он не называл себя, не говорил, просто стоял на арене в черной одежде. Первый отборочный матч. Гигантский боец Геррен в маслянистом экзоскелете нападает. Но в следующий миг воздух в зале меняется. Там было нечто «инородное», что невозможно объяснить словами. То, что нельзя описать законами этого мира, определенно таится в глубине его кулака. Два «инородных» явления, рожденных в эпоху машин. Их пересечение вскоре пошатнет равновесие мира.