Аластер Титус моет гигантскую арку Сент-Луиса, когда внезапно проваливается в мир, полный могущественных зверей, недипломатичных аристократов и практикующих тёмную магию. Чтобы противостоять этим угрозам, его единственное оружие — новообретённая способность менять облик, превращая чудовищные силы этого мира в свои собственные. Теперь ему предстоит выжить и найти путь домой, но сможет ли он остаться человеком, когда каждый бой делает его сильнее и чуточку ближе к зверю?