В городе, где живёт сирота Кордо, промышляющий написанием писем за других, происходит жестокое убийство. Жертвой стал ростовщик, в сердце которого вбили кол из белого дерева. Рядом с телом оставили послание: «Смерть вампиру». Следом находят убитым человека, которого считали оборотнем. И снова записка: «Смерть оборотню». Город охвачен тревогой. Кто следующий? И кого вообще можно считать человеком в этом мире? Кордо оказывается втянут в череду загадочных смертей. Какая тайна скрывается за его собственным проклятием? И что на самом деле считается ересью?