Эпоха Героев подходит к концу — так говорят барды и драматурги Тимира. Хотя скептики утверждают, что те дни давно минули. Легендарные воины стареют и седеют, а прославленные боевые братства распадаются. Остров, кишащий чудовищами, остаётся таким же опасным, как и прежде. Под угрозой гражданской войны и восстаний гоблинов, найдутся ли новые герои, способные защитить свой народ, или воины Тимира падут, как древние расы до них? Десять зим назад Гудмунд из Хорворра отвоевал свои ледяные земли у кланов гоблинов. Теперь Великие Вожди — гигантские предводители гоблинов — вернулись, чтобы отплатить за предательство и устроить резню. Численно превосходящие и окружённые, жители Хорворра, кажется, обречены на завоевание и уничтожение. Пока жестокий пророк, Соляной Мудрец, не заявляет, что может спасти Хорворр от орды каннибалов.