Эпоха, когда восемь государств боролись за гегемонию, завершилась. Прошло более трёх тысяч лет с тех пор, как королевство, поглотившее всех, стало называть себя Империей. В огромном дереве скопилась грязная вода, ветви и листья начали гнить. Леон Бэйнс, только что ставший преподавателем в государственной академии, где изучают магию, облажался. Ему поставили ультиматум: совершишь подвиг — простим, и он оказался в подвешенном состоянии, почти уволенный из академии. Настроение хуже некуда, а тут ещё заставляют идти смотреть на публичную казнь — тоска зелёная. И тут, совершенно случайно, он встречает девушку по имени Элиза. Встреча юноши и девушки запускает шестерёнки судьбы. Они огромны, то гладки, то проржавели… И они ещё не знают, что эти шестерни впитают в себя немало крови.