Гении всегда кем-то преследуются. Кем-то пожираются. Кем-то уничтожаются. В империи, где пар и шестерни стали основой жизни, магия превратилась в доступное каждому ремесло, а социальный статус способен изменить даже расу человека. Пятнадцатилетний император, создавший этот странный мир, основал организацию для еретиков — Имперское магическое шпионское бюро, известное как Особое бюро. Его база «Чёрный гроб» собирает тех, кто лишён свободы из-за своего таланта. Империя даёт им ресурсы, время и полномочия — без ограничений. Взамен побочные продукты их силы служат государству. Всё это — чтобы никогда больше не потерять то, что дорого. Ирис Волька, член этой организации, получает задание работать с новичком из Внешнего бюро — Ноем Альвертом. Рационалист, осознающий свою инаковость, и эмоциональный еретик, не подозревающий о своей чуждости. Их противоположные ценности сталкиваются, оттачивая друг друга до совершенства.