Весна 1666 года. Императрица Сэнко из рода Токугава лежит на смертном одре, поражённая неизлечимой болезнью. В эти последние дни её навещает императрица Мико из рода Такацукаса, которая когда-то была её наставницей. Они ведут прощальную беседу, полную скорби и воспоминаний. Обе они были супругами императора Го-Мидзуноо, и теперь, оглядываясь на извилистый путь своей жизни, они вспоминают былую дружбу и всё, что привело их к этому моменту.