1572 год, за семьдесят два года до падения империи Мин. Юго-восточные пираты разоряют побережье, татарские орды теснят с северо-запада, местные князьки рвут страну на части, армия и казна истощены, народ страдает. Только что скончался император Лунцин. В этот момент Ши Юэ переселяется в тело Чжу Ицзюня — будущего императора Ваньли — которому суждено было тридцать лет не появляться на аудиенциях. Хорошая новость: Чжу Ицзюнь ещё не взошёл на трон и не успел разрушить государство. Плохая новость: Чжу Ицзюнь ещё не взошёл на трон. Фэн Бао, глава Церемониальной палаты, метит в серого кардинала. Старший великий секретарь Гао Гун хочет оттеснить императора и усилить кабинет. Секретарь Чжан Цзюйчжэн намерен править единолично и провести реформы. Единственная опора — мать, госпожа Ли, которая всё ещё заставляет его стоять на коленях в наказании и писать покаянные грамоты. Судьба династии висит на волоске. Как тому, кому суждено стать «мудрым правителем», выжить и изменить грядущую бурю?