Владыка демонов полюбил небесного владыку, но тот по природе холоден и не ведает чувств. Владыка демонов не отступается, пытаясь тронуть его сердце. Небесный владыка должен пережить множество испытаний в мире людей. Владыка демонов тайно проникает в мир людей, ищет её перерождения, охраняет и защищает жизнь за жизнью, но так и не может быть вместе...