Китайская версия «Красавицы и чудовища». Бог войны, чья душа была подменена по замыслу Бога воды и звездного господина Куймулана, превратился из прекрасного юноши, которым восхищалась принцесса-павлин, в ненавистного уродливого волка. Прекрасный лицом, но звериный сердцем юноша и звериный лицом, но человечный сердцем уродливый волк — правду и ложь трудно различить, они спутаны на протяжении трех жизней.