Честолюбивый сценарист Пак Хэджун тайно становится помощником Ли Агона — человека с особыми способностями. У Хэджуна есть скрытые мотивы, но вскоре он узнаёт в подопечном давнего друга, с которым не виделся десять лет. Состояние Ли Агона ужасает: он истощён, напоминает дикого зверя и почти не говорит. Хэджун прилагает все усилия, чтобы вернуть ему человеческий облик и научить общаться. После долгих попыток Агон наконец произносит первое слово: «Наркотик». Что же он скажет дальше? И какие тайны скрывает их прошлое?