Однажды компания друзей решает собраться вместе и сыграть в популярную настольную игру «Оборотень». И вот игра началась. Подозрения, ложь и хитрость заполняют комнату, где каждый может оказаться не тем, за кого себя выдает. Сможет ли главный герой вычислить двух оборотней и привести свою команду к победе, прежде чем станет их жертвой?