Стремительно меняющийся баланс атмосферы. Отступающая береговая линия. На Земле, уничтоженной Мировым древом, выжил лишь один юноша. Он бродит по миру и встречает девушку, которая уже не совсем человек. День за днём приближается последний час. Девушка рассказывает о воле Мирового древа.