Крестоносное королевство Иерусалим. Наследник дома Анжу, кровно связанный с Ричардом Львиное Сердце, вступает в борьбу с непобедимым исламским героем — египетским султаном Саладином. На поле брани выходит шестнадцатилетний король Бодуэн IV — мудрый и глубокомысленный юноша, который носит маску из-за тяжёлой болезни. Его короткая жизнь проносится как вспышка, оставляя за собой легенды о мужестве и трагедии. Судьба сводит монарха с таинственным менестрелем, знающим тайны мира монстров. Вместе им предстоит изменить ход истории, но цена этого союза может оказаться слишком высока.