Аннабель — ведьма, которая по завещанию своего покойного наставника отправилась в мир людей. Скрывая своё истинное лицо, она живёт под двумя личинами: взрослой сестры Аннабель и маленькой девочки Марибель, созданной с помощью магии. Однажды в гильдии искателей приключений она встречает Ларри — беженца из соседней страны, охваченной гражданской войной. Он талантливый воин, но неопытен как авантюрист, и Аннабель не может оставить его без помощи. Когда Ларри решает вернуться на родину, он неожиданно просит её руки: «Поедем со мной». Но Аннабель не может признаться ему, что она ведьма, а сам Ларри хранит свою тайну. Смогут ли они преодолеть все преграды и обрести настоящее счастье? История о любви, которая побеждает тьму.