Отилие, младшая дочь маркиза Айнхорна, обладает врождённой способностью читать чужие мысли. Из-за дара обольщения своей сестры Иамы она презираема и угнетаема отцом и слугами, едва получая достаточно еды. Однажды Отилие вместе с сестрой попадает на королевский бал. Там она встречает прекрасного и талантливого наследного принца Варрика. Он не поддаётся чарам Иамы и, напротив, обращается с Отилие с теплотой. На следующий день Варрик навещает её, предлагая покинуть дом и помочь ему. Освободившись от гнёта сестры, Отилие чувствует бездонную радость. Она рвётся быть полезной принцу, но ей поручают лишь обычную канцелярскую работу. Однако Варрик мягко наставляет её, что это нормально, и продолжает заботливо вести за собой, попутно сбивая с толку двусмысленными поступками. Тем временем Иама начинает охоту за местом невесты принца...