Джулия Гленн, единственный в Империи Флоренс четырёхстихийный призыватель духов, всю жизнь посвятила воспитанию учеников в тихой деревне. Но её покой был разрушен предательством любимого ученика Каллуса, который обратился к запретной силе Хаоса. Умирая от рук обезумевших Королей духов, Джулия услышала голос Водного Короля Наяд: «Я не позволю тебе уйти вот так!» Очнувшись, она обнаружила себя в теле Анжелы дель Марес — старшей дочери рыцарского рода. Получив второй шанс, девушка поклялась любой ценой остановить бывшего ученика. Но есть одна проблема: её новое тело настолько хрупкое, что даже призыв слабейшего духа вызывает головокружение. Чтобы помешать Каллусу и силам Хаоса, Анжела начинает упорно тренировать тело и вступает в Ассоциацию призывателей духов. Однако президент ассоциации Роуэн постоянно докучает ей странными предложениями: «Анжела, не хочешь потренироваться вместе?» — на что получает неизменный отказ. Но в её некогда равнодушном сердце начинают зарождаться тёплые чувства. Сможет ли она исправить искажённый мир?