20xx год, Япония. Однажды в одном месте происходит ограбление банка. Преступник испытывает глубокое отчаяние к этому миру. Полиция врывается, и за мгновение до задержания грабитель внезапно начинает мучиться, превращаясь в черное чудовище и нападая на окружающих. С этого момента по всему миру фиксируют случаи внезапной трансформации людей в монстров. Однако мировое правительство скрывает этот феномен. Исследовательские институты выясняют: условие проявления — сильные негативные эмоции вроде отчаяния и пессимизма в сочетании с внешним фактором. Сверхъестественное явление получает кодовое название «Искривление». Вскоре находят единственную силу, способную противостоять ему — «Фактор А». Правительство втайне создает спецслужбу со штаб-квартирой в Японии. Проходит десять лет... И вот история одного необычного отряда, базирующегося в Японии.