Мир меча и магии развился до небес: небоскрёбы уходят в облака, а дроны снуют между ними. Кей, корпоративный авантюрист, отправляется на задание, где его отряд гибнет, а сам он попадает в аварию и переносится неизвестно куда. Он оказывается в далёком прошлом, где должны были вымереть демоны, люди полагаются только на магию, а не на машины, и сражаются мечами. В пробудившемся городе Кей встречает девушку, называющую себя Королём демонов, которая просит о помощи: на их город нападает «Герой». Этот «Герой» и его спутники владеют странной магией, которая в будущем считается утерянной технологией. Вооружившись знаниями из будущего, Кей начинает разгадывать секреты этих могущественных чар и противостоять им.