В мире, где процветает магическая цивилизация, а рядом с людьми обитают полулюди и монстры, раскинулась могучая империя, правящая железной рукой. Благодаря высочайшим магическим технологиям и колоссальной военной мощи она держит в страхе все окрестные государства, считаясь сильнейшей державой мира. Юный Акацуки, выходец с восточных островов, отправляется в эту империю, чтобы овладеть передовыми знаниями и магией. Однако вместо спокойной учебы он оказывается втянут в водоворот дворцовых интриг, заговоров и грядущей войны, где решается судьба целого континента. Сможет ли чужеземец не только выжить в паутине лжи и предательства, но и изменить ход истории? Или же имперская машина сомнет любого, кто осмелится встать у нее на пути?