Кронпринц Джайбид, в прошлой жизни бывший демоном, с трудом понимает эмоции. Пытаясь проверить свои чувства, он жестоко прогоняет своего любимого слугу. Пять лет спустя отвергнутый слуга Зетак возвращается, искажённый жаждой мести после слияния с демоном. Джайбид получает видение, в котором Зетак жестоко убивает его. Чтобы убедить Зетака отказаться от мести, Джайбид пытается соблазнить его. Однако его действия, лишённые понимания эмоций, выглядят странными и нелепыми. Тем временем Зетак, охваченный жаждой возмездия, сбит с толку поведением Джайбида. Проводя время вместе, Джайбид постепенно начинает понимать чувства — это и есть истинное начало его пути как перерождённого человека.